9月22日消息，以太網(wǎng)交換機(jī)的數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)風(fēng)云變幻。
根據(jù)IDC日前發(fā)布的《季度以太網(wǎng)交換機(jī)追蹤報(bào)告》，以太網(wǎng)交換機(jī)的數(shù)據(jù)中心細(xì)分市場(chǎng)單季收入同比飆升71.6%，其中最值得注意的無(wú)疑是英偉達(dá)，當(dāng)季，英偉達(dá)交換機(jī)業(yè)務(wù)收入同比暴增647%，達(dá)到23億美元，在數(shù)據(jù)中心細(xì)分市場(chǎng)中以25.9%的份額躍居第一，一舉超越傳統(tǒng)巨頭思科與Arista。
這一變化的背后是源于AI驅(qū)動(dòng)的基礎(chǔ)設(shè)施變革。當(dāng)算力進(jìn)入“億級(jí)參數(shù)、百萬(wàn)GPU”的時(shí)代，網(wǎng)絡(luò)不再是后臺(tái)配角，而是決定AI訓(xùn)練效率的核心引擎。從GPU之王到AI網(wǎng)絡(luò)新王者，英偉達(dá)正完成在AI基礎(chǔ)設(shè)施版圖中的關(guān)鍵一躍。
那么，這場(chǎng)顛覆是如何發(fā)生的？
AI Scaling Law驅(qū)動(dòng)，北美引領(lǐng)全球數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)狂飆
IDC數(shù)據(jù)顯示，2025年Q2全球以太網(wǎng)交換機(jī)市場(chǎng)總收入達(dá)145億美元，同比增長(zhǎng)42.1%。這一增長(zhǎng)幾乎完全由數(shù)據(jù)中心細(xì)分市場(chǎng)需求拉動(dòng)，尤其是面向AI時(shí)代的基礎(chǔ)設(shè)施。
在AI scaling law的推動(dòng)下，模型參數(shù)量和訓(xùn)練數(shù)據(jù)呈指數(shù)級(jí)上升，對(duì)計(jì)算密度、內(nèi)存帶寬以及網(wǎng)絡(luò)通信性能提出了前所未有的要求。超大規(guī)模企業(yè)與云服務(wù)商紛紛加速部署支持800GbE甚至更高帶寬的AI專用數(shù)據(jù)中心，直接引爆了高速交換機(jī)市場(chǎng)。
第二季度，全球800GbE交換機(jī)收入環(huán)比暴漲222.1%，占數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)總收入的12.8%；200/400GbE交換機(jī)收入同比增長(zhǎng)175.5%，合計(jì)占據(jù)近一半市場(chǎng)份額（49.5%）；ODM直供模式同比增長(zhǎng)76.9%，顯示出定制化、規(guī)?；疉I基建的主流趨勢(shì)。
區(qū)域格局上，美洲市場(chǎng)整體增長(zhǎng)56.8%，其中美國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)同比增長(zhǎng)高達(dá)90.2%，成為全球AI投資的核心引擎。相比之下，歐洲、中東和非洲地區(qū)（EMEA）增長(zhǎng)33.8%，亞太僅增長(zhǎng)24.0%，凸顯了北美在AI基礎(chǔ)設(shè)施投入上的絕對(duì)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
交換機(jī)市場(chǎng)主要廠商均受益于這一浪潮：Arista Networks收入達(dá)18億美元，同比增長(zhǎng)33.5%，其中90.7%來(lái)自數(shù)據(jù)中心；HPEAruba Networking的以太網(wǎng)交換機(jī)收入同比增長(zhǎng)9.9%，其中84.9%來(lái)自非數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。而英偉達(dá)則實(shí)現(xiàn)了驚人的647%同比增長(zhǎng)，且其全部23億美元集中于數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，迅速搶占制高點(diǎn)。
反觀老牌龍頭企業(yè)思科，盡管其仍以40億美元保持整體收入第一，但其數(shù)據(jù)中心部分僅增長(zhǎng)9.1%，超過(guò)三分之二的收入來(lái)自增長(zhǎng)較緩慢的非數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)。
這意味著，在通往智能時(shí)代的主航道上，舊王者正在失去話語(yǔ)權(quán)。新霸主英偉達(dá)則找到了它的新武器——Spectrum-X。
從挖角思科“頂級(jí)發(fā)明家”到打造第二臺(tái)“印鈔機(jī)”
如果說(shuō)2019年以70億美元收購(gòu)Mellanox是英偉達(dá)進(jìn)軍高性能網(wǎng)絡(luò)的第一步，那么2023年推出的以太網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)Spectrum-X，是它打造第二臺(tái)“印鈔機(jī)”的開始。
Spectrum-X是英偉達(dá)專為超大規(guī)模生成式AI集群設(shè)計(jì)的企業(yè)級(jí)以太網(wǎng)解決方案，旨在解決傳統(tǒng)以太網(wǎng)在分布式訓(xùn)練和推理中的高延遲、抖動(dòng)大、性能不可預(yù)測(cè)等根本性瓶頸。它的目標(biāo)很明確：讓以太網(wǎng)具備接近InfiniBand的性能，同時(shí)打破其封閉生態(tài)與高成本桎梏。
2024年10月，又一個(gè)標(biāo)志性事件發(fā)生：曾在思科效力25年、被官方認(rèn)證為“頂級(jí)發(fā)明家”的資深工程師JP Vasseur宣布加盟英偉達(dá)，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)AI與網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)創(chuàng)新。他的加入被視為英偉達(dá)加速優(yōu)化Spectrum-X底層算法與可擴(kuò)展性的關(guān)鍵信號(hào)。
就在他加盟一個(gè)多月前，英偉達(dá)首席財(cái)務(wù)官Colette Kress在財(cái)報(bào)電話會(huì)上明確表示：“我們面向數(shù)據(jù)中心的Spectrum-X以太網(wǎng)產(chǎn)品線，有望在一年內(nèi)成為價(jià)值數(shù)十億美元的產(chǎn)品線?！?/p>
事實(shí)證明，這一預(yù)言已成為現(xiàn)實(shí)。
在今年3月舉辦的英偉達(dá)GTC 2025全球科技大會(huì)期間，黃仁勛將Spectrum-X稱為“全壘打式創(chuàng)新”，旨在將以太網(wǎng)提升至InfiniBand的性能水平。
隨后在8月，英偉達(dá)再進(jìn)一步，發(fā)布Spectrum-XGS以太網(wǎng)——Spectrum-X平臺(tái)的重大升級(jí)版本。該技術(shù)首次實(shí)現(xiàn)“跨區(qū)域擴(kuò)展”（scale-across），通過(guò)先進(jìn)的遠(yuǎn)距離擁塞控制、精準(zhǔn)延遲管理與端到端遙測(cè)，將多個(gè)物理分散的數(shù)據(jù)中心整合為統(tǒng)一的“十億瓦級(jí)AI超級(jí)工廠”。
這意味著，在高性能互聯(lián)技術(shù)的推動(dòng)下，AI訓(xùn)練正逐步突破單一建筑或園區(qū)的限制，朝著像電網(wǎng)一樣靈活調(diào)度、分布式協(xié)同的未來(lái)邁進(jìn)。
根據(jù)Colette Kress的預(yù)期，英偉達(dá)計(jì)劃每年推出新一代Spectrum-X芯片與交換機(jī)，目標(biāo)是支撐從數(shù)萬(wàn)個(gè)GPU擴(kuò)展到未來(lái)數(shù)百萬(wàn)GPU的巨型集群。這種持續(xù)迭代的能力，將是這臺(tái)新“印鈔機(jī)”穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)的關(guān)鍵。
結(jié)語(yǔ)
曾經(jīng)，人們說(shuō)英偉達(dá)靠GPU印鈔；如今，隨著Spectrum-X的成功，在網(wǎng)絡(luò)層面，英偉達(dá)也在復(fù)制它在計(jì)算領(lǐng)域的戰(zhàn)績(jī)。屬于英偉達(dá)的第二臺(tái)“印鈔機(jī)”，已經(jīng)轟鳴啟動(dòng)，馬力全開。
